Estate planning

Tijdens uw leven probeert u meestal zoveel mogelijk belasting te besparen, maar wordt bij een overlijden vaak tienduizenden euro’s teveel belasting betaald! Dit kunt u voorkomen door aan estate planning te doen. Kort gezegd houdt dit in dat tijdens uw leven al gekozen wordt voor een fiscaal optimale situatie, waardoor u bij overlijden maximaal belasting bespaart.

Hierbij kunt u denken aande volgende zaken:

  • Opstellen van een voor u zo optimaal mogelijk (ondernemers)testament
  • Optimaliseren van uw huwelijksvoorwaarden of samenlevingsovereenkomst
  • Schenkingsplan tijdens leven
  • Optimaliseren van de structuur van uw eventuele onderneming

Wij kunnen u als fiscale estate planner helpen de voor u fiscaal meest optimale situatie te realiseren. Wij zijn namelijk gespecialiseerd om u van A tot Z te begeleiden bij de door u gewenste wijze van vermogensoverdracht tijdens leven en bij overlijden, maar dan wel in een zo fiscaal vriendelijk mogelijk jasje!

Daarnaast bieden wij u in het kader van ons doel om u van A tot Z bij estate planning te begeleiden de volgende diensten aan:
  • Begeleiding van u in het traject met de notaris ter realisatie van het door u op basis van het testamentadvies gekozen beste testament
  • Begeleiding van uw nabestaanden bij de uitvoering van het gekozen (flexibel) testament: de dan te maken keuzes maken immers het verschil van de te realiseren belastingbesparing!
  • Begeleiding van de overdracht van uw onderneming met gebruikmaking van de bedrijfsopvolgingsregeling (vrijstelling van ruim € 1.000.000 en 83% van het meerdere!)

Ook voor kleine vermogens!
Een misvatting is dat estate planning uitsluitend voor grote vermogens bestemd is. Dit klopt niet! Ook bij kleine vermogens van bijvoorbeeld € 200.000 à € 300.000 – als gevolg van overwaarde in de woning en wat spaargeld – kan al snel meer dan € 10.000 belasting bespaard worden!!

Om u hierbij te kunnen adviseren bieden wij onder andere de volgende producten aan:

  • testamentcheck (gratis)
  • testamentadvies
  • levenstestamentadvies
  • schenkingsplan
  • aangifte schenkbelasting
  • aangifte erfbelasting

Waarom Esendam Fiscaal Advies?

Wij hebben veel ervaring op het terrein van estate planning opgedaan en zijn toegerust met de beste (software) hulpmiddelen. Daarnaast zijn wij als fiscaal adviseur in staat snel volledig inzicht te verkrijgen in uw persoonlijke situatie en (ondernemings)vermogenspositie. U bent derhalve bij Esendam Fiscaal Advies verzekerd van het beste advies.